Vous souhaitez offrir des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de votre clientèle bancaire ? Cette formation est faite pour vous ! Apprenez les stratégies et les outils nécessaires pour identifier les besoins de vos clients et leur proposer des solutions sur mesure.
Les points forts de la formation
Formation 100 % à distance uniquement et à votre rythme, pas de Visio
Objectif de la formation :
- Apprendre à identifier les besoins patrimoniaux de la clientèle bancaire
- Comprendre les différents types de produits patrimoniaux disponibles
- Savoir utiliser les outils d’analyse pour élaborer des solutions sur mesure
- Acquérir les compétences nécessaires pour proposer et vendre des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle
Prix de la formation
Prix de la formation 4 000,00 €
Formation prise en charge à 100% avec ces différentes subventions
Programme de la formation :
- Présentation des différents types de besoins patrimoniaux de la clientèle bancaire
- Présentation des différents produits patrimoniaux disponibles (assurance-vie, PEA, PEP, SCPI, etc.)
- Utilisation des outils d’analyse pour identifier les besoins des clients
- Élaboration de solutions patrimoniales sur mesure en fonction des besoins identifiés
- Techniques de vente et de négociation pour proposer les solutions patrimoniales adaptées à la clientèle.
Durée et rythme de la formation
100h
Votre plan de carrière. Evoluer et se reconvertir avec un Expert en Bilan de Compétences.
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