Savoir proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire

Vous souhaitez offrir des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de votre clientèle bancaire ? Cette formation est faite pour vous ! Apprenez les stratégies et les outils nécessaires pour identifier les besoins de vos clients et leur proposer des solutions sur mesure.

Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement et à votre rythme, pas de Visio

Objectif de la formation :

  • Apprendre à identifier les besoins patrimoniaux de la clientèle bancaire
  • Comprendre les différents types de produits patrimoniaux disponibles
  • Savoir utiliser les outils d’analyse pour élaborer des solutions sur mesure
  • Acquérir les compétences nécessaires pour proposer et vendre des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle

Prix de la formation

Prix de la formation 4 000,00 €

Formation prise en charge à 100% avec ces différentes subventions

Programme de la formation :

  1. Présentation des différents types de besoins patrimoniaux de la clientèle bancaire
  2. Présentation des différents produits patrimoniaux disponibles (assurance-vie, PEA, PEP, SCPI, etc.)
  3. Utilisation des outils d’analyse pour identifier les besoins des clients
  4. Élaboration de solutions patrimoniales sur mesure en fonction des besoins identifiés
  5. Techniques de vente et de négociation pour proposer les solutions patrimoniales adaptées à la clientèle.

Durée et rythme de la formation

100h

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