Comprendre les besoins et les objectifs financiers d’un client patrimonial
Identifier les actifs et les passifs d’un client pour établir une stratégie globale
Analyser les risques et les opportunités pour maximiser la rentabilité du patrimoine

Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement et à votre rythme, pas de Visio

Objectif de la formation :

• Apprendre à établir une vision globale de la situation patrimoniale d’un client
• Acquérir les compétences nécessaires pour élaborer une stratégie patrimoniale efficace
• Savoir identifier les risques et les opportunités pour maximiser la rentabilité du patrimoine

Prix de la formation

Prix de la formation 3 000,00 €

Programme de la formation :

1. Introduction à l’étude de la situation patrimoniale d’un client
2. Identification des besoins et des objectifs financiers d’un client patrimonial
3. Analyse des actifs et des passifs d’un client
4. Élaboration d’une stratégie globale de gestion patrimoniale
5. Identification des risques et des opportunités pour maximiser la rentabilité du patrimoine

Durée et rythme de la formation

100h

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